Зимата е жестока. Гражданска война застрашава Куралд Галайн, защото армията на Урусандер е започнала похода си към град Карканас. Предвожда я безскрупулният Хун Раал, намерението ѝ е да отхвърли консорта на Майка Тъма Драконъс и да постави на трона самия Урусандер, редом до Живата Богиня. Онези, които трябва да се противопоставят на бунтовниците, са разпръснати и отслабени — останали без водач.

Далече на запад набира сили невероятна армия. Тя търси враг без форма, в място, което никой не може да намери. Но все пак призивът на Гуглата е чут и отдавна запустелият град Омтоуз Феллак сега е приютил сбирщина нови пришълци.